ใบอนุญาตเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:Saudi Aramco ว่าจ้างธนาคารก่อนเปิดตัวตราสารหนี้หลายสกุลดอลลาร์: เอกสาร



  • 2019-08-01
  • แหล่ง:เว็บไซต์การจัดอันดับเครือข่ายการพนันในประเทศไทย

รูปถ่าย: โลโก้ของ Saudi Aramco มีให้เห็นในงานแสดงน้ำมันและก๊าซครั้งที่ 20 (MOES 2017) ในมานามา, บาห์เรน, 7 มีนาคม 2017. REUTERS / Hamad I Mohammed / ไฟล์รูปภาพ

ดูไบ (รอยเตอร์) - ซาอุดิอาระเบียอารัมโกซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกได้ว่าจ้างธนาคารล่วงหน้าก่อนที่จะมีการออกพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์หลายงวดตามแผนตามเอกสารที่ออกโดยหนึ่งในธนาคารชั้นนำที่ทำข้อตกลงและสอบทานโดยรอยเตอร์

ยักษ์ใหญ่น้ำมันคาดว่าจะใช้พันธบัตรเพื่อช่วยหาเงินทุนเพื่อซื้อหุ้นใน SABIC ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่อันดับสี่ของโลกในข้อตกลงที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมูลค่า 69.1 พันล้านดอลลาร์ รัฐมนตรีน้ำมันของราชอาณาจักรกล่าวว่าพันธบัตรจะมีขนาดประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

Aramco ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A1 โดย Moody's และ A + โดย Fitch ก่อนกำหนดตามแผน

เอกสารกล่าวว่า Aramco วางแผนพันธบัตร 144a / Reg S ที่มีระยะเวลาครบกำหนดซึ่งอาจอยู่ในช่วงสามถึง 30 ปี จะเริ่มพบนักลงทุนพันธบัตรในวันนี้ใน“ โรดโชว์” ที่จะไปเยือนสิงคโปร์ลอนดอนฮ่องกงโตเกียวนิวยอร์กลอสแองเจลิสบอสตันและชิคาโก

JP Morgan และ Morgan Stanley ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ประสานงานระดับโลกและเป็นบุ๊คมาร์กเกอร์ร่วมกับ Citigroup, Goldman Sachs, HSBC และ NCB Capital

เอกสารดังกล่าวที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นลอนดอนคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับที่ A1 โดย Moody's และ A + โดย Fitch เอกสารดังกล่าว

การรายงานโดย Davide Barbuscia; แก้ไขโดย Richard Pullin

มาตรฐานของเรา:




    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความล่าสุด
    • บทความแบบสุ่ม